Un(e) Gestionnaire Middle Office H/F

EXCO Gestion Privée by Patrimum  est le fruit du partenariat entre l’expertise comptable d’Exco Nexiom et la gestion de patrimoine de Patrimum.

Nous accompagnons nos clients, essentiellement dirigeants d’entreprise, dans la gestion de leur patrimoine privé et professionnel.

Exco Nexiom c’est près de 300 collaborateurs en Grand Est et en Île-de-France.

 Membre du réseau EXCO, 6ème réseau de cabinets d’audit, d’expertise comptable et de conseil en France, nous nous appuyions sur des valeurs humaines fortes et sur notre ancrage territorial pour faire germer l’entrepreneuriat, grandir les entreprises et nos équipes, et contribuer au dynamisme de notre territoire.

 Vous avez envie de rejoindre un groupe en pleine croissance, innovant et permettant le développement des compétences de ses collaborateurs ?

Patrimum Groupe est une société de conseil en stratégie patrimoniale du chef d’entreprise et des professions libérales

Notre ADN est une manière commune de penser et concevoir le métier de conseiller en gestion de patrimoine. Associés et collaborateurs sont experts dans leur domaine et travaillent en toute indépendance et transparence.

Avantages :

• Tickets restaurants
• Mutuelle

Nous recherchons :

Un(e) Gestionnaire Middle Office H/F

Intégré(e) au sein de notre cabinet situé à Nancy, vous intégrez le pôle patrimonial du groupe (4 personnes) et intervenez sous la responsabilité d'un Gestionnaire de Patrimoine, en étant un véritable soutien opérationnel.

Dans votre quotidien, vos principales missions seront :

.  Assister le gestionnaire de patrimoine dans le suivi quotidien des clients et la préparation des documents règlementaires et contractuels pour la mise en place des préconisations

· Traiter et assurer le suivi des opérations de gestion des contrats, assurer le suivi des investissements et la mise à jour des dossiers clients

.  Assurer un lien régulier et un contact avec les clients

. Préparer et réaliser des missions d’audit retraite et liquidation retraite

.  Assister le gestionnaire de patrimoine sur les déclarations d’impôt sur le revenu de nos clients selon un process établi. (Collecte des pièces et saisi dans les outils)

Vous êtes de formation Bac +3 à +5 ou équivalente dans le domaine juridique, fiscal, financier, avec une compréhension acquise de l’ingénierie patrimoniale et une expérience de 2/3 ans dans le domaine

 Vous êtes reconnu(e) pour vos compétences :

·     Vous faites preuve de discrétion et d'éthique professionnelle.

·     Aisance relationnelle et sens de l'écoute. Vous n'éprouvez aucune difficulté à communiquer et à travailler en équipe.

·     Vous avez un esprit logique et êtes curieux et force de propositions

·     Vous faites preuve de réactivité, de rigueur, d'organisation et d'autonomie.

·     Vous maitrisez Pack Office

Type d’emploi : CDI, temps plein, déplacements possibles en fonction des besoins des clients

Qu’attendez-vous pour postuler ? Venez nous surprendre !